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四つ葉のポートフォリオのファンド運用ルール

ＣＬＯＶＥＲ　ＦＵＮＤの投資ルールです。

独自の投資指標に基づいて成長‐割安な銘柄を発掘。
それを仮想１億円にて、「個人投資家よりも論理的に、そして
機関投資家よりも機敏に」運用するためのチームの投資ルールです。

全体的な枠組みを記載しただけですので、具体的な分析手法の
詳細や運用手順などは、おいおいブログに書いていこうと思います。
そして、まだまだこのルールも発展途上にあるので、
パフォーマンス選手権を通して改良をすすめ、
より強い投資理論を確立していこうと思います。


★ファンド名称★
四葉のポートフォリオ

★運用額★
仮想１００，０００，０００円

★運用期間★
07/07/02～08/02/28

★運用哲学★
スタンスは基本的に短～中期。
成長性と割安性のギャップを埋めるまで、トレンド、需給を読んで
トレードしていく。

★ファンドのコンセプト★
成長力が第一。且つ。成長性を妥当に反映していない割安な状態の銘柄。

成長のキーワードとなるテーマ「成長要因＝growth factor」を決めて、
そのテーマ関連企業といえる銘柄を、比較し、最も業績成長が見込め、
且つ株価が割安状態な銘柄を選んでゆく。

投資テーマは、漸次増やしていくことで、成長テーマ横断的に比較検討し、
よりリスクの分散された、優秀な銘柄のポートフォリオになるように
強化機能をもたせる。


★ポートフォリオ選定条件★
①投資テーマ（成長要因）を決める。
②関連業種のうち、Ｇ(f)関数が、0.2以上を対象にする。
③ファンダメンタル分析にて定量スクリーニング
④成長割安モデルにプロット。抽出。
⑤定性分析。悪材料などがある企業をはずす。
⑥テクニカル分析　需給をよんでトレードのシナリオを描く。売買。


★意思決定のルール★
以上の選定ルールの厳守。個人のバイアスは絶対排除！！
買い付けの時点で、利益確定、損切りにおいて、ちゃんとルールを
決めておく！！

分析手法や、トレードのシナリオを共有する！


★売買のルール★
▼損切りライン
テクニカルで判断
１０~１５%など話し合いで決める。
ＤＬＬＣ法

△利益確定ライン
テクニカルで判断
１０~１５%など話し合いで決める。
成長割安で目標値を達成したとき。


以上